По городу ходит множество слухов.Одни считают их выдумками бездельников, которым нечего делать в свободное от работы время, другие - тонким замыслом правительства города, которое с помощью страха хочет держать население в узде, а третьи - искренне верят и боятся...
В лесу всегда было опасно, но сейчас дикие такори будто бы сошли с ума. Они начали выходить из леса и даже подходить к воротам города. Участились убийства.Поговаривают, что этих монстров видели уже и на самих  улицах...
Главы кланов вампиров обеспокоены.Были найдены тела странных существ, ранее бывших обращёнными. Неспособные объяснить произошедшее, вампиры опасаются начала эпидемии. Ведь если она уже затронула обращённых вампиров, то рано или поздно может добраться и до истинных?
В городе появляются двое аянари. Их цель - найти подходящего кандидата на роль будущего собрата. Но помимо этого ими движет ещё одно желание или, скорее, любопытство. По древнему аянарскому пророчеству, приход людей из иного мира - предвестник конца всего сущего...
Пропало двоё учёных, прибывших в Хэмири из нашего мира. Один из свидетелей произошедшего утверждал, что похитителями были высшие оборотни из клана Изури.Однако свидетеля вскоре нашли убитым и искать чужаков местное правительство не стало.
Среди хозяев прошёл слух, что в городе появилось несколько сильных аниксов, решивших создать свою группировку для борьбы с такори. Для предотвращения этого, они решают подослать к людям своего шпиона...